Produktinformationen
Online-Seminar: Update zur Testamentsgestaltung Sonderfragen besonderer Lebenssituationen
Die notarielle Testamentsgestaltung wird dann besonders anspruchsvoll, wenn die persönlichen Verhältnisse der Erblasser oder ihrer Angehörigen von der „Standardkonstellation" der intakten Erstehe mit gemeinsamen Kindern abweichen. Besondere Lebenssituationen geschiedene Erblasser mit minderjährigen Kindern, Patchworkfamilien, Angehörige mit Behinderung, bedürftige oder überschuldete Abkömmlinge erfordern jeweils eigene, hochspezialisierte Gestaltungskonzepte, die weit über die klassische Erbeinsetzung hinausgehen.
Der beurkundende Notar ist hier in besonderem Maße gefordert: Er muss die Regelungsziele des Erblassers präzise ermitteln, die verfügbaren erbrechtlichen Gestaltungsinstrumente Vor- und Nacherbfolge, Testamentsvollstreckung, auflösende Bedingungen, Vermächtnisgestaltungen situationsgerecht kombinieren und dabei sowohl die sozialrechtlichen Zugriffsmöglichkeiten als auch die Pflichtteilsrisiken im Blick behalten. Ein Formulierungsfehler kann hier existenzielle Folgen haben: Greift der Sozialhilfeträger auf die Erbschaft eines behinderten Abkömmlings zu oder fällt das Erbe eines überschuldeten Kindes in die Insolvenzmasse, ist das Gestaltungsziel verfehlt und die Amtshaftung des Notars steht im Raum.
Das Seminar entwickelt für fünf typische Sonderkonstellationen jeweils ein vollständiges Gestaltungskonzept mit konkreten Formulierungsvorschlägen, die unmittelbar in die Beurkundungspraxis übernommen werden können.
Sie erhalten für jede der fünf behandelten Sonderkonstellationen ein strukturiertes Gestaltungsmodell, das die erbrechtlichen, sozialrechtlichen und steuerlichen Anforderungen integriert. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen in Rechtsprechung und Literatur, die in sofort einsetzbare Formulierungsvorschläge überführt werden. Das Seminar versetzt Sie in die Lage, auch bei komplexen familiären Verhältnissen rechtssichere und zugleich interessengerechte letztwillige Verfügungen zu gestalten.
Inhalte:
I. Geschiedenentestament Schutz der Kinder vor dem anderen Elternteil
- Ausgangslage und Regelungsziel: Ausschluss des geschiedenen Ehegatten von der Vermögenssorge über das ererbte Vermögen minderjähriger Kinder (§ 1638 BGB)
- Vor- und Nacherbfolge als zentrales Gestaltungsinstrument: Anordnung der Nacherbfolge auf den Tod des Kindes, Befreiungsumfang des Vorerben
- Nacherbenvollstreckung (§ 2222 BGB): Sicherung des Nachlassvermögens bis zur Volljährigkeit
- Entzug der Vermögensverwaltung (§ 1638 Abs. 1 BGB): Formulierung und Reichweite, Benennung eines Ergänzungspflegers
- Aktuelle Rechtsprechung und Formulierungsvorschläge
II. Patchworktestament Ausgleich divergierender Interessen
- Ausgangslage: Gemeinsame Kinder und Kinder aus früheren Beziehungen Interessenkollision zwischen Absicherung des Ehegatten und Gleichbehandlung aller Abkömmlinge
- Erbeinsetzung: Quotengestaltung, Vor- und Nacherbfolge als Alternative zur Einheitslösung
- Teilungsanordnungen: Zuweisung bestimmter Nachlassgegenstände an bestimmte Abkömmlinge Formulierung und Ausgleichspflichten
- Vermächtnisse: Vorausvermächtnisse zugunsten einseitiger Kinder, Supervermächtnis zur flexiblen Beteiligung
- Regelungen zur Pflichtteilslast: Verteilung der Pflichtteilslast bei unterschiedlicher Pflichtteilsberechtigung der Kinder (§ 2318 BGB), testamentarische Modifikation
- Pflichtteilsklauseln in der Patchworksituation: Besonderheiten und Grenzen
III. Behindertentestament Schutz vor sozialrechtlichem Zugriff
- Ausgangslage: Absicherung eines Abkömmlings mit Behinderung bei gleichzeitigem Bezug von Sozialleistungen (SGB XII, SGB IX)
- Klassisches Modell: Nicht befreite Vor- und Nacherbfolge kombiniert mit Dauertestamentsvollstreckung Gestaltung und Grenzen
- Vorausvermächtnis (§ 2150 BGB): Zuwendung von Gebrauchsvorteilen ohne Gefährdung des Leistungsbezugs
- Verschaffungsvermächtnis: Absicherung von Sachleistungen und Wohnraum
- Testamentsvollstreckung: Verwaltungsanordnungen, Verwendungsbestimmungen, Auswahl des Testamentsvollstreckers
- Stiftungslösung (Behindertentestament 2.0): Errichtung einer (gemeinnützigen) Stiftung als Nacherbe oder Vermächtnisnehmer innovative Gestaltungsalternative zur klassischen Lösung
- Aktuelle sozialrechtliche Rechtsprechung und Verwaltungspraxis: Sittenwidrigkeit, Erbunwürdigkeit, Nachranggrundsatz (§ 2 SGB XII)
IV. Bedürftigentestament Schutz vor Gläubigerzugriff bei Sozialleistungsbezug
- Ausgangslage: Abkömmling bezieht Leistungen nach SGB II oder SGB XII ohne dauerhafte Behinderung Überleitung des Erbanteils durch den Leistungsträger (§ 93 SGB XII, § 33 SGB II)
- Erbeinsetzung unter auflösender Bedingung: Entfall der Erbenstellung bei Leistungsbezug im Erbfall Formulierung und Wirksamkeitsanforderungen
- Vor- und Nacherbfolge: Gestaltung mit dem Ziel, den Nachlasszugriff des Leistungsträgers zu verhindern
- Enterbung mit flankierendem Vermächtnis: Gestaltung unter Berücksichtigung des Pflichtteilsanspruchs
- Abgrenzung zum Behindertentestament: Zeitliche Komponente und Ausstiegsszenarien
V. Überschuldetentestament Schutz vor Insolvenzmasse und Gläubigern
- Ausgangslage: Überschuldeter Abkömmling Erbschaft fällt in die Insolvenzmasse (§ 83 InsO) bzw. unterliegt der Pfändung (§ 852 ZPO)
- Erbeinsetzung unter auflösender Bedingung: Wegfall bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder Pfändung Gestaltung und Wirksamkeit
- Testamentsvollstreckung: Dauervollstreckung als Vollstreckungsschutz (§ 2214 BGB) Reichweite und Grenzen nach aktueller BGH-Rechtsprechung
- Pflichtteilsbeschränkung in guter Absicht (§ 2338 BGB): Voraussetzungen (Verschwendung, Überschuldung), Anordnung der Nacherbfolge und Testamentsvollstreckung Formulierung
- Kombination der Gestaltungsmittel: Vollständiges Gestaltungskonzept für den überschuldeten Abkömmling
Das Seminar ist als Aufbauveranstaltung konzipiert und setzt Grundkenntnisse der Testamentsgestaltung voraus. Für jede der fünf Sonderkonstellationen wird ein vollständiges Gestaltungskonzept entwickelt ausgehend von der Interessenlage und den Regelungszielen über die erbrechtliche Konstruktion bis hin zur konkreten Formulierung. Aktuelle Entscheidungen und Entwicklungen in der Literatur werden durchgehend einbezogen.
Zielgruppe:
Das Seminar richtet sich an Notarinnen und Notare, Notarassessorinnen und Notarassessoren, (Anwalts-)Notarinnen und (Anwalts-)Notare sowie angehende Anwaltsnotarinnen und Anwaltsnotare.
Die Fortbildung entspricht den Vorgaben des § 5b Abs. 1 Nr. 4 BNotO; die Anerkennung obliegt der jeweils zuständigen Notarkammer und ist im Zweifelsfall vorab mit dieser abzustimmen.
Datum: 10.11.2027
Zeiten: 10:0012:30 Uhr
Preis: 129,- € zzgl.
MwSt. inklusive Webinarskript und Zugriff
auf die vollständige Videoaufzeichnung des Webinars (verfügbar für 3
Monate nach dem Webinar)
Ihr Referent
Ulf Schönenberg-Wessel (*1982) ist Rechtsanwalt und Notar sowie Fachanwalt für Erbrecht und Sozialrecht in Kiel. Als Senior-Partner der Kanzlei SIEWERT, SCHÖNENBERG-WESSEL und Partner liegt der Schwerpunkt seiner Tätigkeit in der Vermögensnachfolgegestaltung sowie im Erb- und Pflichtteilsrecht. Die Verbindung von Erb- und Sozialrecht insbesondere die Gestaltung zugunsten von Menschen mit Behinderung und die Absicherung gegen sozialrechtlichen Zugriff bildet einen besonderen Schwerpunkt seiner Beratungs- und Publikationstätigkeit.
Er ist Mitherausgeber der „ZErb Zeitschrift für die Steuer- und Erbrechtspraxis", Mitglied des Herausgeberbeirats der Zeitschrift „notar" und Geschäftsführer der Norddeutschen Gesellschaft für Testamentsvollstreckung mbH.
Ausgewählte Veröffentlichungen:
- Schönenberg-Wessel, Behindertentestament 2.0 Die stiftungsrechtliche Lösung, 1. Aufl. 2025 (notarverlag)
- Schönenberg-Wessel/Szalai/Uhl/Hahner, Der Überlassungsvertrag, 2. Aufl. 2025 (Deutscher Notar Verlag)
- Schönenberg-Wessel, Das notarielle Nachlassverzeichnis, 2. Aufl. 2027 (C.H. Beck)
- J. von Staudingers Kommentar zum BGB: §§ 23712385 BGB (Erbschaftskauf)
- Rißmann (Hrsg.), Die Erbengemeinschaft, u.a. Sozialrecht, 4. Aufl. 2024 (Zerb-Verlag)
- Kurze, Vorsorgerecht, 2. Aufl. 2023: u.a. BeurkG, GmbHG (C.H. Beck)
- Uricher (Hrsg.), Erbrecht, 5. Aufl. 2022: u.a. Nachlassinsolvenz (Nomos)
Hinweis zur Seminarreihe
Dieses Aufbauseminar ergänzt das Grundlagenseminar „Update zur Testamentsgestaltung Grundlagen" (21.04.2027). Die Teilnahme am Grundlagenseminar wird empfohlen, ist aber nicht zwingende Voraussetzung, sofern vergleichbare Vorkenntnisse in der Testamentsgestaltung vorhanden sind.
Online-Seminar: Update zur Testamentsgestaltung – Sonderfragen (10.11.2027)
- Datum:
- Uhrzeit:
129,00 € zzgl. MwSt.
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Bauernhöfe und Agrarbetriebe werden in aller Regel nicht vererbt, sondern bereits zu Lebzeiten des Eigentürmers durch einen Übergabevertrag an den Nachfolger übertragen. Für Notare besonders in ländlichen Gebieten ist die Hofübergabe daher ein spannendes Tätigkeitsfeld, das aber seine Tücken hat. Die Übergabe eines landwirtschaftlichen Betriebs an die nächste Generation ist aufgrund der Zersplitterung des Landwirtschaftserbrechts eine komplizierte Angelegenheit. So gilt in manchen Bundesländern die HöfeO, in manchen das Landgutrecht des BGB und dann gibt es noch Bundesländer, in denen landesrechtliche Anerbengesetze bestehen. Klarheit schafft hier die Neuauflage der „Notarformulare Übergabe landwirtschaftlicher Betriebe"; nicht nur durch die Aktualisierung und Ergänzung aller Kapitel, sondern auch durch die Berücksichtigung der gesetzlichen Änderungen der Höfeordnung, die zum 01.01.2025 in Kraft getreten sind. Ergänzt wurde das Werk zudem durch ein neues Kapitel zum Kostenrecht sowie zur Nachfolge in den landwirtschaftlichen Betrieb aufgrund Verfügung von Todes wegen. Die Autoren widmen sich unter anderen diesen Themen: Der Übergabevertrag über einen landwirtschaftlichen Betrieb Vertragsgegenstand „landwirtschaftlicher Betrieb" Die Hoferklärung (Hofeinführungs- und Hofaufhebungserklärung) Vorbehalt des Wohnungsrecht und des Nießbrauchrechts Pflegeverpflichtung und Altenteil Rückforderungsrechte Die Genehmigung des Übergabevertrages nach HöfeO und GrdStVG Notar- und Gerichtskosten Steuerliche Grundlagen Die Nachfolge in den landwirtschaftlichen Betrieb aufgrund Verfügung von Todes wegen. In diesem Werk finden Sie schnell hilfreiche Antworten auf alle wichtigen Fragen unter Berücksichtigung von Sonderfällen und Ausnahmen. Sie profitieren zudem von der besonders praxistauglichen Aufbereitung und den über 70 sofort einsetzbaren Mustern, auf die über ein separates Musterverzeichnis schneller Zugriff besteht.
Seit 2011 ist die erfolgreiche Teilnahme an der notariellen Fachprüfung Voraussetzung für die Bestellung zum Notar in den Gebieten des Anwaltsnotariats. Die fachlichen und prüfungstaktischen Anforderungen, die dieses „III. Staatsexamen" an die Kandidaten/innen stellt, sind erheblich und werden oftmals unterschätzt. Es erwarten Sie: mehrere fünfstündige Klausuren in verschiedenen Fachgebieten ein Aktenkurzvortrag vor der Prüfungskommission und ein sich daran anschließendes mehrstündiges Gruppenprüfungsgespräch Das vorliegende Werk enthält neben einem inhaltlichen Überblick über den Stoffkatalog des Wohnungseigentums- und Erbbaurechts auch viele didaktische, methodische und prüfungstaktische Hinweise für eine möglichst erfolgreiche Prüfungsvorbereitung. Es konzentriert sich dabei auf die für die notarielle Praxis besonders wichtigen Aspekte des Wohnungseigentumsrechts sowie auch auf die Änderungen und neuen Gestaltungsmöglichkeiten, die sich durch das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz (WEMoG) für die notarielle Tätigkeit ergeben und wodurch die Entscheidungskompetenzen der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer erheblich gestärkt wurden. Zum praktischen Einüben ist das Werk mit Fällen und Lösungen ausgestattet.
Etwa 15 % aller Wohnungen in Deutschland sind Eigentumswohnungen, die den Bestimmungen des WEG unterliegen. Neubauten werden ganz überwiegend in der Rechtsform des WEG errichtet. Und auch für Altbauten ist zumindest in den Ballungsgebieten der Trend zur Bildung von Wohnungseigentum ungebrochen. Jede Wohnungseigentumsaufteilung führt zu einer Vermehrung von Grundstücksrechten. Als Notar müssen Sie daher über solide Kenntnisse der sachen-, verbands- und schuldrechtlichen Grundlagen des Wohnungseigentumsrechtes verfügen. Die bewährten „NotarFormulare Wohnungseigentumsrecht" bieten Ihnen hier die nötige Sicherheit. In die aktuelle Neuauflage sind alle Änderungen, die sich aus dem Gesetz zur Zulassung virtueller Wohnungseigentümerversammlungen, zur Erleichterung des Einsatzes von Steckersolargeräten und zur Übertragbarkeit beschränkter persönlicher Dienstbarkeiten für Erneuerbare-Energien-Anlagen (BGBl. 2024 I Nr. 306 vom 16.10.2024) für Notare und für die notarielle Praxis ergeben haben, eingearbeitet. Die 4. Auflage ist auf dem neuesten Stand der Rechtsprechung und wurde um zusätzliche nützliche Formulare und Praxistipps ergänzt. Der Aufbau orientiert sich am Ablauf eines WEG-Vorgangs im Notariat. Dabei wird nicht nur das materielle, sondern auch das Verfahrensrecht (einschließlich des elektronischen Verfahrens) berücksichtigt. Weitere Themen sind Haftungsrisiken und Büroorganisation. Abgerundet wird das Werk durch zahlreiche Muster und Erläuterungen.
Das Handbuch bietet auf die notarielle und anwaltliche Tätigkeit bezogene übersichtliche Länderberichte zum Eherecht in den für die Praxis wichtigsten europäischen Staaten. Der Schwerpunkt liegt auf den Ehewirkungen und Scheidungsfolgen, einschließlich der vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten sowie Hinweisen auf die nichteheliche Lebensgemeinschaft und die gleichgeschlechtliche Partnerschaft. Dargestellt wird das materielle Recht einschließlich der praktisch bedeutsamen Aspekte des Verfahrensrechts, des IPR und des internationalen Verfahrensrechts. Der einleitende allgemeine Teil gibt eine Einführung in das internationale Eherecht und enthält eine systematische Darstellung des aktuellen Bestands an europäischen Normen zum internationalen Eherecht. Im Anschluss daran folgen 31 Länderberichte in kompakter und situationsbezogener Darstellung. Die ausführliche und konkurrenzlose Darstellung dieser Thematik macht das Werk auch in der fünften Auflage zu einem unverzichtbaren Standardwerk. Herausgeber und Autoren sind allesamt ausgewiesene Spezialisten für das Familienrecht in ihrem jeweiligen Berichtsstaat.
Auseinandersetzungen vor Gerichten über die Geschäfts- und Testierfähigkeit, insbesondere bei (Vorsorge-)Vollmachten und letztwilligen Verfügungen, nehmen zu. Ebenso die Zahl der Lebensjahre, in denen Menschen neben anderen Krankheiten insbesondere unter einer dementiellen Entwicklung leiden. Folge des Untergangs von Nervenzellen des Gehirns sind der Verlust des geistigen Leistungsvermögens und der Alltagskompetenzen. Typische Symptome, wie Erinnerungslücken, Vergesslichkeit, Wortfindungsstörungen, Wiederholungen etc. stellen gleichzeitig „normale" alterstypische Erscheinungen dar. Insofern fällt die Abgrenzung zwischen beiden „Lebenswirklichkeiten", den altersbedingten Erscheinungen und der Krankheit, bereits Familienangehörigen nicht leicht. Erst recht gilt dies bei notariellen Beurkundungen im Hinblick auf die erforderliche Geschäfts- und Testierfähigkeit. Zur Errichtung einer rechtswirksamen Urkunde, die den Willen der Beteiligten richtig wiedergibt, soll der Notar deren Willen erforschen. Es geht dabei um die Ermittlung des wahren Willens der eventuell ungewandten Beteiligten und damit auch um deren Schutz vor einer „Benachteiligung". Für Verfügungen von Todes wegen, bei denen häufig im Nachhinein Streitigkeiten über die Geschäftsfähigkeit des Erblassers entstehen, ist die ergänzende Bestimmung des § 28 BeurkG zu beachten. Bei Verfügungen von Todes wegen hat er immer Wahrnehmungen über die Geschäftsfähigkeit des Erblassers zu treffen und ggf. seine Feststellungen über die Geschäftsfähigkeit in der Niederschrift anzugeben. Hier setzen die Autoren, Notar a.D. Prof. Dr. Herbert Grziwotz und Assistenzarzt Marc Grziwotz, an, stellen die medizinischen Verfahren dar (z.B. MoCA-Test, MMST, DemTect) und erläutern die Auswirkungen des diagnostischen Befundes sowie der psychopathologischen Feststelllungen auf die notarielle Praxis. Aus dem Inhalt: A. Die gesetzliche Regelung I. Alter und Erkrankung des Gehirns II. Schutz durch das notarielle Verfahren B. Verfahren der notariellen Prüfung der Geschäfts- und Testierfreiheit I. Prüfungsschritte II. Die einzelnen Verfahren und ihre Aussagekraft C. Auswirkungen des diagnostischen Befundes und der psychopathologischen Feststellungen auf die notarielle Praxis I. Neurologische Diagnose als Testergebnis? II. Psychopathologischer Befund III. Folgerungen für die notarielle Praxis D. Zusammenfassung